宏观视角 麦肯锡全球董事合股东说念主吴听：新常态下，自动驾驶行业瞻望

2020年6月22日-23日，由南京经济技艺开辟区与盖世汽车合并独揽的“2020第三届全球自动驾驶论坛”无际召开。本次论坛要点围绕与自动驾驶边界化商用关系的中枢技艺、法律端正、技艺评测、买卖模式等话题张开探讨，底下是麦肯锡全球董事合股东说念主、麦肯锡将来出行中心中国讲求东说念主吴听在本次论坛上的发言：

麦肯锡全球董事合股东说念主、麦肯锡将来出行中心中国讲求东说念主 吴听

诸位参会嘉宾，宇宙好！今天很荣幸和宇宙分享一下咱们对自动驾驶在全球和中国商场的最新瞻望。

今天我主要聚焦两个角度：一、自动驾驶对出租车、分享出行会形成什么影响？是否会替代它们？二、将来无东说念主驾驶在个东说念主用车方面的趋势是什么？此外，我还会分享一下新冠疫情在全球范围内对无东说念主驾驶的影响。终末，因为今天参会者中有许多产业界的一又友，是以我会分享一下对无东说念主驾驶将来的计谋想考，但愿能给宇宙带来启示。

需要说明的是，我今天讲的主若是乘用车，不触及商用车边界的无东说念主驾驶。今天用到的数据基于一个全球协同的模子。这个模子的主要测度依据是：搭车东说念主X出行里程=出行量。同期，这个模子还议论到将来发展无东说念主驾驶相干技艺的可行性(包括经济性)，以及终局客户对技艺的吸收度。

因为在无东说念主驾驶边界，会触及许多出行模子的编削，接下来，咱们会基于不惘然景潜入张开。以北好意思地区为例，咱们会凭证不同地区作念测算，最左边其实是城市周围，第二块是好意思国其他大城市。第三个框是中型城市，终末可能是大部分相比空旷的地区(图1)。

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北好意思地区无东说念主驾驶商场瞻望，图片起首：麦肯锡

在乘客里程方面，咱们预测，2030年无东说念主驾驶车队在商场上(主要城市地区)的比例大略是10%左右，在其他大型城市可能是5%左右。宇宙可能在想无东说念主驾驶短期内是否会出现一个相比大的商场颠覆？背面我会展示关于中国商场的预测。总体上，咱们觉得无东说念主驾驶商用化真是凿拐点可能要到2030年前后才会出现。

在中国，宇宙不错状貌上半页深蓝色的部分(图2)。如果凭证PKMT来看的话，大略到2030年无东说念主驾驶在中国的比例大略是6%。然而到2040年，这个比例会权臣增多。其实到2030年，无东说念主驾驶在个东说念主即私家车边界的比例还短长常小，大略占三分之一左右。

中国无东说念主驾驶商场瞻望，

图片起首：麦肯锡

我一启动讲的模子也在禁止更新。这里分为两种景况，从技艺景况来看照旧相比乐不雅的。这个乐不雅主要取决于几个身分，第一，不同城市和无东说念主驾驶相干的端正确立的速率；第二，是技艺商用化的进度。

下一页相比有料想，纵不雅扫数这个词无东说念主驾驶产业链，咱们对将来的收入池作念了一个预测(图3)。这内部有几大部分，一是硬件相干，既包括传统的硬件也包括与无东说念主驾驶汽车相干的硬件；二是高清舆图；三是和汽车相干的一些劳动，因为九九归一无东说念主驾驶照旧车，是以汽车仍然会有价值；四是运营，包括车队自身的运营，比如难得、维修、疗养等等，此外还包括扫数这个词无东说念主驾驶系统的运营，比如软件更新、相应硬件难得更新等等；终末，虽然是出行平台。

图片起首：麦肯锡

接下来谈一下对私家车商场无东说念主驾驶发展的想考(图4)。本色上，现时私家车基本如故属于二级自动驾驶水平，有一些高等的设置及功能，尤其是在豪华车边界，无东说念主驾驶技艺正在迟缓浸透。这里其实分为三个景况：最激进的景况是，假定以特斯拉为代表的企业在短时刻如果能获取冲突的话，将快速拉动私家车商场增长。中间的景况下，更多取决于现存豪华车在L2、L3的研发能否成功股东。最慢的景况是到2025年之后，而这个发展流程还会受到技艺及企业自身投资智商的影响。

图片起首：麦肯锡

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从上头纵轴宇宙不错看到不同场景，比如城市交通、高速公路。另外一个纬度是客户的支付意愿，即确凿已矣L4无东说念主驾驶之后，客户究竟酣畅为若干不错在车内作念的事情付费(图5)。

图片起首：麦肯锡

上图横轴是咱们通过调研了解的蹂躏者意愿，比如车内通话即使莫得无东说念主驾驶也能已矣，然而要作念到简洁的在车内享受通话目田，使之变成一种生涯步地，可能对用户来讲这点的价值更高，然而已矣这点所需的技艺条款相应也更高。

底下我浮浅讲一下新冠疫情对无东说念主驾驶的影响，图6列出疫情对“新四化”的影响，针对无东说念主驾驶而言可能一两年因为疫情的影响，各个企业的参预，包括入市的强度可能会镌汰。然而中永久可能照旧会回到咱们原本预测的发展轨说念上，疫情应该不会改变扫数这个词商场的发展轨迹。

图片起首：麦肯锡

接下来，我再讲一下对无东说念主驾驶将来的计谋想考。

领先，从商场的角度，咱们在议论将来业务发展时，要对成见商场、对将来的边界、增长的趋势有明晰的走漏。第一，将来的买卖模式可能不会像现时的汽车那样属于一次性蹂躏，而是抓续性蹂躏，比如软件更新、相干劳动等。第二，反映商场变化的速率相等伏击。第三，全新的产物及客户分群。第四，无东说念主驾驶的发展和城市喜忧相干，是以企业在设计买卖模式时，要议论到城市脾气，至少有些城市能帮咱们把这个业务先作念起来。

其次，在扫尾点上头，企业应该议论三个问题：第一，技艺层面，咱们自身具备技艺跳跃性或者是否领有相应的和解伙伴，能提供这种跳跃的技艺。第二，在和整车的集成整合方面，咱们是否具备相应智商或者一个可靠的和解伙伴。第三，是否领有既定的终局客户群，或者和解伙伴能否给咱们提供终局客户。

终末，咱们还要意志到，无东说念主驾驶这一新业务模式对组织和智商的条款也相等不通常，组织应具备相等高的灵活性和纯真性。此外，每个企业的合纵连横智商也相等伏击，因为莫得一家企业能够单打独斗把无东说念主驾驶皆备作念好。

这些是咱们对无东说念主驾驶的总体趋势判断。

谢谢宇宙！ 

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